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Un Techo para Argentina colocó el primer bono social de $ 18 millones

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Los fondos tienen por destino la construcción de una fábrica social y la emisión tiene un plazo de 48 meses.La asociación civil Un Techo para Argentina logró la colocación exitosa de un bono social por $ 18 millones, que por sus características inéditas implicó un hito para la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el mercado de capitales.
Se trata de la primera emisión de una asociación civil con estas características, de a lo informado por la CNV en un comunicado.
La emisión de obligaciones negociables (ON) garantizadas clase I por $ 18 millones recibió ofertas que superaron el monto ofrecido y se colocó a una tasa de interés Badlar, cuyo último cierre fue de 31,94% anual, “demostrando el interés y compromiso de los inversores por este tipo de emisiones con fuerte impacto social”, indicó la Comisión.
Los fondos tienen por destino la construcción de una fábrica social y la emisión tiene un plazo de 48 meses.
Además, la Universidad Nacional Tres de Febrero asumió el rol de agente de calificación de riesgo, y en ese carácter evaluó el instrumento y concluyó que “está alineado a los cuatro componentes de los Principios de Bonos de 2020” de la Asociación de Mercados de Capitales, y se otorgó a las ON el carácter de bono social BS2.La directora de la CNV, Mónica Erpen, aseguró que “la exitosa colocación de Techo es el resultado de muchas horas de trabajo y compromiso de que están convencidas de que, con un objetivo claro, el sector público y privado pueden vencer obstáculos que a veces parecen insalvables”.Un Techo para Argentina logró colocar exitosamente un bono socialEs la primera emisión de una Asociación Civil con estas características y se convierte en un hito para la Comisión Nacional de Valores y para el mercado de capitales.@PNUDArgentina +Info:https://t.co/F1tVAZkpe5 pic.twitter.com/KkQ0XxEUIx— CNV Argentina (@CNVArgentina) October 25, 2021
En esa línea, resaltó que “la de participantes crece cada semana” y buscan aliados “para que esto gane escala y sostenibilidad”.
Erpen destacó además la participación en este proceso de las sociedades de garantía recíproca (SGRI) Argenpymes, Acindar y Crecer, en su rol de avalistas, así como de los colocadores de la emisión que no cobraron comisión por sus servicios financieros: los Santander, Galicia e Hipotecario y la sociedad de Bolsa Allaria Ledesma.
En tanto, la emisión se enmarca en un acuerdo generado entre la CNV y el Programa de de Naciones Unidas (PNUD), y en un laboratorio del que participan voluntarios de toda la cadena de del mercado de capitales.
Por su parte, la ONG se encuentra presente en 19 países y trabaja mediante la acción de los propios habitantes y voluntarios con el objetivo de “superar la situación de pobreza que viven millones de en asentamientos populares”, y en el caso de Argentina se movilizaron ya 165.000 voluntarios “en construcciones y masivos y se llevan construidas 14.814 viviendas, en coordinación con actores de gobierno”.
El 4 de noviembre próximo se expondrá la experiencia de la ONG en el Taller en Primera Persona organizado por la CNV, que se transmitirá de forma virtual y estará abierto al público.

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